In de agenda zit rechtsboven, achter de knop met het pijltje, Importeren. Zet daar je bestand neer. Net als bij klanten zie je eerst een controle en importeer je daarna.
- Google Agenda: kies op je computer het tandwiel ▸ Instellingen ▸ Importeren en exporteren ▸ Exporteren. Je krijgt een zip-bestand; zet dat neer zoals het is.
- Outlook: Bestand ▸ Agenda opslaan. Agenda op een Mac: Archief ▸ Exporteer ▸ Exporteer….
- Fresha, Treatwell, Salonized of een Excel-lijst: exporteer als Excel of CSV. Kolommen worden in het Nederlands én in het Engels herkend. Alleen klant, datum en tijd zijn verplicht.
Uit een agenda komt alleen de omschrijving van een afspraak, bijvoorbeeld “Sanne de Vries - pedicure”. Staat daar een behandeling uit je aanbod in, dan haalt Serenda die eruit en is de rest de klant. Afspraken die de hele dag duren (verjaardagen, vakanties) komen niet mee, en iets als “Lunch” of “Tandarts” staat al uitgevinkt. Wat verder niet mee moet, vink je zelf uit.
- Een onbekende klant wordt aangemaakt; op e-mail, telefoon of naam wordt eerst gezocht.
- Herhalende afspraken worden uitgeschreven tot een jaar vooruit.
- Er gaan maximaal 2000 afspraken per keer. Staan er meer in je bestand, dan nemen we alles wat nog komt en de meest recente uit het verleden.
- Een behandeling die niet in je aanbod staat komt als losse regel op de afspraak, met de prijs uit het bestand.
- Een behandelaar die niet herkend wordt, krijgt de behandelaar die je bij de import kiest.
- Afspraken in het verleden komen als afgerond binnen; geannuleerde rijen worden overgeslagen, net als een rij die botst met een bestaande afspraak.
- Er gaat geen bevestigingsmail naar de klant. Voor toekomstige afspraken wordt wel de gewone herinnering ingepland.
Klopt dit niet meer, of mis je iets? Laat het ons weten.